Naše služby
Milestone Zlaté roky spravuje penzijní fondy bez zbytečné složitosti. Chceme, aby vám v penzi bylo dobře — proto nasloucháme, co skutečně potřebujete. Patnáct let zkušeností nám ukázalo, jak vytvářet stabilní plány. Jsme tady pro lidi, kteří se nechtějí starat, ale chtějí vědět, co se děje.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 3
Vytvoříme vám účet přesně na míru vašich plánů. Žádné spěchy, žádný tlak. Projdeme si vaši situaci, vysłechneme, co chcete. Pak nastavíme fond, který se bude chovat tak, jak si přejete. Začínáte od nuly či chcete změnit stávající fond? Oba případy zvládáme bez problémů.
- Individuální analýza vašeho rozpočtu
- Výběr fondu podle vašeho věku a cílů
- Registrace a administrativa vyřešená
- Prvotní porada zdarma
Služba 1
Váš fond se nespí. Měsíčně kontrolujeme jeho vývoj, sledujeme trhy a reagujeme na to, co se děje. Pokud se změní vaše situace, přizpůsobíme strategii. Ročně vám pošleme detailní zprávu — bez zbytečného slangu, jen fakta.
- Měsíční monitoring výkonu fondu
- Automatické rebalancování
- Roční zpráva s jasným výhledem
- Porada kdykoliv potřebujete
Služba 2
Máte fond od minula? Nebo tři fondy na různých místech? Sloučíme je do jednoho, který máte přehledně na očích. Bez ztráty, bez penalizace. Jen jsme vám udělali pořádek v tom, co jste měli rozprostřeno.
- Bezpečný převod bez daňových dopadů
- Sjednocení do jednoho fondu
- Přehodnocení strategie
- Finanční přehled na jedné stránce
Služba 3
Nemá smysl čekat do posledního měsíce. Pět let pred důchodem si sedneme a podíváme se, co máte, co potřebujete, jak to zařídit. Připravíme vás na přechod — aby to bylo hladké a bez překvapení.
- Podrobná analýza vaší penzijní pozice
- Výpočet, kolik budete potřebovat
- Plán naspořeného vs. státní důchod
- Strategie postupného výběru
Služba 1
Jste sami pro sebe? Víte, jak těžké je myslet na penzi, když řešíte právě práci. Pomůžeme vám nastavit fond, který roste, zatímco vy pracujete. Flexibilní příspěvky, které se vejdou do vašeho cash flow.
- Fond přizpůsobený kolísavým příjmům
- Poradenství k daňovým bonusům
- Minimální administrativní zátěž
- Revize ročně nebo dle potřeby
Služba 2
Chcete vědět, jak penzijní fondy fungují? Nabízíme workshopy pro malé skupiny. Nejde nám o to vás přesvědčit — jde nám o to, abyste rozuměli, co se s vašimi peníze děje a proč to tak řešíme.
- Skupinové semináře (4-6 osob)
- Praktické příklady z reálného života
- Odpovědi na vaše otázky bez ostýchavosti
- Podklady k zaslání domů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás